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“机场毛”重组重金:近200亿!不只是进虹桥机场!

作者: 时间:2021-12-01
导读:.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative; height: 37px; overflow: hidden; background-color: #f6f6f6; text-align: center; font-size: 0; } .hqi
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11月30日晚,上海机场发布公告称,公司拟通过发行股份方式购买控股股东空港集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权、浦东第四跑道。上述标的资产的交易总价为191.32亿元。同时,公司拟向大股东定增募集配套资金不超过50亿元。

浦东机场加上虹桥机场、物流等优质资产——这一重大资产重组体现了上海航空产业的发展。

并入虹桥机场等三大优质资产。

本次重大资产重组计划包括两部分。一是发行股份购买资产,即上海机场拟通过发行股份方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权、浦东第四跑道。本次交易完成后,虹桥公司和物流公司将成为上市公司的全资子公司,浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上海机场第八届董事会第十八次会议决议公告日,发行价格为44.09元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司交易均价的90%。

这肯定会涨价。与目前43.16元的市场价相比,还是有一定溢价的,很亲切。然而,从更长远的角度来看,上海机场的股价在2019年达到了88元的高点。相比疫情前的高价,此时正是大股东注入资产的好机会。

看估值。标的资产虹桥公司100%股权最终成交价为145.16亿元,物流公司100%股权最终成交价为31.19亿元,浦东机场第四跑道最终成交价为14.97亿元,上述标的资产总成交价为191.32亿元,发行股份数为4.34亿股。

这次重组也有配套的集资。与一般的配股集资不同,本次配股增持仍针对大股东,且价格也锁定,价格略低于市场价。公告显示,为提升本次交易的整合业绩,上海机场拟通过非公开发行机场集团股份募集配套资金不超过50亿元。本次募集配套资金的定价基准日为上海机场第八届董事会第十八次会议决议公告日,发行价格为39.19元/股,不低于定价基准日前20个交易日上市公司交易均价的80%。

交易对方机场集团为上市公司控股股东,因此构成关联交易。

本次交易前,上海机场集团持有公司46.25%的股份,为上市公司控股股东。本次交易完成后(不考虑募集配套资金),机场集团持有的上海机场股份占交易完成后上市公司总股本的56.13%;本次交易完成后(考虑募集配套资金),机场集团持有的上海机场股份占交易完成后上市公司总股本的58.38%,仍为上市公司控股股东。

在这次重磅重组中,交易方给出了明确的业绩承诺。

本集团于承诺期内就盈利预测资产净利润对上海机场的承诺如下:2022年、2023年及2024年扣除物流板块资产非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润将分别不低于18736.8万元、21879.4万元及24301.6万元;2022年、2023年和2024年,扣除非经常性损益后,归属于虹桥公司的净利润分别不低于41664.29万元、43518.85万元和44969.77万元。

重组有什么好处?

重组后,上海机场将成为浦东机场和虹桥机场的唯一主体,形成“一体两翼”的组织架构,兼顾国际国内交通,从而进一步巩固其作为国内最大上市机场公司的地位。此次重组将从五个方面助力机场转型升级。

一是优化航空资源配置,提升航空枢纽竞争力。本次重组后,将有助于公司优化浦东、虹桥机场航线航班统一资源配置,提高上市公司运营效率和盈利能力,推动长三角机场群乃至城市群建设发展,更好辐射长三角等区域经济带,提升上海国际航空枢纽整体竞争力。

二是提升货运枢纽品质和国际物流节点能级。落实上海“打造国内大循环中心节点、国内国际双循环战略链接”要求,抓住发展冷链、跨境电商、特色商品等产业发展机遇,完善航空货运枢纽网络,拓展多式联运,升级上海两大货运设施,优化上海两大货运设施布局等。

第三,推动空港集团核心资产上市,解决同行业竞争问题,是空港集团和上市公司履行历史承诺、解决历史遗留问题的重要举措。上市公司和控股股东致力于解决上述横向竞争问题,整合两大核心资产,优化航空资源配置,实现上海两大可持续发展。

四是主动承担抗疫责任,提高公司盈利能力。受疫情影响,以经营国际航线为主的浦东机场运营成本居高不下。虹桥机场发展前景好,盈利能力强。物流公司围绕上海机场开展货运业务,与上海机场、上海机场具有较强的协同性。

五是上海机场积极实施国企改革,加快企业重组整合步伐,提高市场化资源配置效率,提升市场化运营能力的重要举措,有利于进一步做强、做优、做大、做实上市公司业务,促进上市公司高质量发展,保持和增加国有资产价值。

长期关注上海机场的投资者应该知道,此次资产注入也是上市公司解决横向竞争问题的核心动作。公告称,积极推进空港集团核心资产上市,解决同行业竞争问题,是空港集团和上市公司履行历史承诺、解决历史遗留问题的重要举措。

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